冒頭から勘助と武田晴信の母である大井夫人との対面。武田家の行く末を案じながらも，晴信のことを勘助に頼む姿。余所者ではなく，武田家には無くてはならない存在となっている。

武田家は駿河今川家と新たな和睦を結ぼうとしていた。今川義元の娘を晴信の嫡男，太郎義信へ嫁がせるというものだ。

この同盟を関係を元にして相模の北条を囲い込み，三国での同盟を目論んだ武田。その使者として勘助は相模小田原へ向かった。

相模の北条氏康。いまでは上州まで関東管領上杉憲政を追いつめ，関東では破竹の勢いである。憲政は平井城を落ちのび越後の長尾景虎を頼って遁走。

しかし嫡男の竜若丸は上州に残され，父と供にやってくるはずの援軍を待った。これが災いとなってしまう。妻鹿田という家臣が北条へ鞍替えをしてしまったのだ。それも竜若丸を質に。

妻鹿田は北条家臣の末席にと，氏康へ懇願するのだがそれは義に反することだと一蹴する。また竜若丸にたいしては，自ら太刀を与え１対１での真剣勝負。これを打ち負かし妻鹿田等も始末する。

それを越後で長尾家家臣となった，宇佐美定満より聞かされ落胆してしまう。景虎を頼りその軍勢を引き連れ，取って返して北条を打ち破ろうと勢いは，あっさりと駆逐された。
甲斐では太郎義信と義元の娘の間での婚儀がの日が近づいていた。三条夫人らは今川の姫が嫁いでくることを喜んでいた。しかし飯富兵部は将来，今川との同盟が破られた時のことを危惧していた。

また大井夫人も，晴信がかつて父信虎と対峙した様に，嫌悪な仲になってしまうのではないかと案じながら，息を引き取ったのであった。