徳川家康方についた豊臣恩顧の大名であった福島正則は、石田三成方についた美濃岐阜城を攻め落とした。その報せを受け、徳川家康は伊達政宗に対し、上杉の押さえとして出兵を指示。そして家康は自ら三万二千の軍勢を率いて、東海道を西に上っていった。
会津では直江兼続が中心となって、対最上義光への戦略を練っていた。まずは長谷堂城を攻め落とすことで意見をまとめていたのである。伊達家の動きを軽快するが、家康と石田三成が決戦に及ばない限り、動かないと予想していた。
そのころ美濃大垣城では、三成をはじめ大谷吉継や宇喜多秀家、それから小早川秀秋らが揃い士気を高めつつあった。
しかし三成が祭り上げた西軍の大将である毛利輝元は、大阪城において豊臣秀頼と弓の遊びに興じていたのである。それを心配そうに見つめるのは淀君。輝元は軍勢の総数が圧倒的に多い西軍が勝つであろうと、余裕の態度を見せていた。
家康は軍勢を美濃に入れた。しかし三成ら諸将が籠もる大垣城へは目もくれず、そのまま近江を通り京まで軍勢を推し進める気配である。西軍の諸将はその進撃を阻もうと、城から軍勢を出し、一路関ヶ原へと先回りしたのであった。
こうして関ヶ原には、三成方の西軍がおよそ十万、家康方の東軍がおよそ七万五千という大軍同士での決戦の火蓋が切られようとしていた。
関ヶ原に大軍が集結しつつあるその頃、兼続は最上家の長谷堂城を上杉軍二万でもって包囲していた。その陣中に上杉景勝が出陣されてくるという報せが届き、よりいっそう士気が向上していた上杉軍であったが、兼続一人だけなにか思慮する様子をみせていた。
慶長五年九月十五日、関ヶ原で史上空前の大合戦がはじまった。東軍が西軍に襲いかかり、それを必死に食い止める。石田の陣中には大筒も配備されており、その威力は味方の士気を鼓舞するのに活かされた。しかし西軍優勢にもみえたが、実際に戦っている軍勢は石田軍、大谷軍、宇喜多軍の全軍勢の三分の一程度。他の小早川や毛利に至っては山に籠もったまま静観の態度で、合戦へ参加していなかった。
しびれをきらした三成は、自ら松尾山に陣取っている小早川の陣へ足を運び、秀秋の説得に赴いた。「勝利の暁には、関白に」という言葉で誘う三成。しかし秀秋には先の関白である豊臣秀次一族が処刑される光景を思い描いてしまう。
秀秋の元には家康から三成より先に使者遠山康光が到着していた。遠山は二カ国の加増ということで誓詞も持参して説得に当たっていた。
家康は秀秋の煮え切らぬ態度に、松尾山の小早川陣中に鉄砲を撃ち込む。それを受け手秀秋は決断した。軍勢が山から下り、一気に三成の軍勢へと推し進めていったのである。
三成は目を疑い同様。石田軍の盾となって大谷吉継は奮闘するが、ちからおよばず自害。首は地中深く埋める様にと家臣に言いつけ、この世を去った。
小早川の東軍への寝返りでもって、三成の軍勢は潮が引くように退却し出した。三成の目の前には福島正則の姿が。島左近が時間を稼ぎ、三成は陣を退いたのである。
数日して三成は数人の郎党と共に佐和山まで逃げ帰るが、そこで見たのは炎上する佐和山城であった。初音と再会した三成は、彼女の手引きで安全な場所へ、その身を移動させたのであった。
その頃の兼続は最上の長谷堂城を攻めていた。あといっぽで落城までという。そこに届いた知らせは信州上田でもって、徳川秀忠率いる四万の軍勢を真田家二千の兵でもって、足止めしたという景気の良い話であった。伊達、そして最上を押さえたら、上杉家も一気に西に軍を進め、石田軍と共に家康の首級をあげるという壮大な謀略が兼続の口から発せられた。泉沢久秀ら重臣達は喜びいさんだ。
その石田三成は洞窟に隠れていた。初音はまわりを気にしながら食料調達のため、洞窟から出ていて三成一人。そしてふと、外を見るとそこに人影が目に入ったのである。
長谷堂城を攻めていた上杉の陣に、思いもよらない報せが舞い込んできた。関ヶ原でもって石田三成が大敗したというのだ。ことの成り行きを知り、一時でも早く軍勢を引き返すべしと、景勝に決断を迫り会津へ退却するを決した。敵に気づかれぬ様に、夜間ひっそりと退却する。もし見つかれば敵の追撃に、味方は大きな損害を受けることになる。兼続は自ら殿をかってでた。










